Конец XIX — начало XX века. Молодой дворянин Ваня Огарев, всего тринадцать лет, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Его преследуют наёмные убийцы — подстроенные собственным дядей, который жаждет завладеть наследством мальчика. В поисках защиты Ваня берет с собой случайного спутника — крепкого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Ему предстоит провести Ваню через опасности до Нижнего, где уже ждет надежный друг отца. Но с самого начала между мечтательным аристократом и грубым, мрачным мужиком возникает непростой конфликт. Им предстоит пройти нелегкий путь, который изменит их жизни навсегда.